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欧菲光全称叫做欧菲光集团股份有限公司，注册地在广东省深圳市，股票2010年在深交所上市，公司的控股股东是深圳市欧菲投资控股有限公司，实际控制人是蔡荣军，组织形式属于大型民企，审计机构是中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

行业分类

申万一级行业：电子（461家）

申万二级行业：光学光电子（93家）

申万三级行业：光学元件（25家）

主要概念

欧菲光主要涉及到的概念有3D摄像头,AI眼镜,MSCI中国,OLED,传感器,元宇宙概念,半导体概念,华为概念,富时罗素,小米概念,屏下摄像,无人驾驶,柔性屏(折叠屏),标准普尔,深圳特区,深成500,深股通,生物识别,电子后视镜,纳米银,虚拟现实,融资融券,超清视频,车联网(车路云)。

最近股价波动原因

欧菲光近期宣布继续推进收购欧菲微电子股权，试图通过资产重组优化业务布局。虽然这一举措被认为有助于提升公司战略协同效应，但市场对其未来的盈利能力仍存疑虑，加上国际贸易政策变化和关税问题的潜在影响，这些都加剧了股价的波动。

更深层的原因还藏在公司自身，别看它去年营收涨了21%，但净利润反而下滑24%，净利率更是只有可怜的0.63%。再加上公司之前被苹果踢出供应链后元气大伤，现在虽然抱上了华为的大腿，但中低端订单拉低了整体利润，而且智能手机业务占了公司近八成的收入，这个行业现在摄像头卖不动了，大家都在打价格战，而公司押宝的智能汽车业务虽然增长快，但占比还太小，暂时还撑不起大场面。说到底，大家既眼馋它在指纹识别、车载摄像头这些热门概念上的布局，但又怕它扛不住行业寒冬，而且公司这几年股价波动非常剧烈，起起伏伏，让人不安。

持股情况

机构持股比例持续下降，股东总数持续暴增，品品。

业务情况

欧菲光的业务可以简单分成三大块：智能手机、智能汽车和新领域。

先说最核心的手机业务，他们专门做手机摄像头模组、光学镜头这些精密部件。大家现在手机拍照越来越牛，什么一亿像素、潜望式长焦镜头，背后都有欧菲光的技术。2024年光手机业务就贡献了将近8成的收入，超过160亿。特别是他们自主研发的浮动微距模组、可变光圈技术，已经用在很多旗舰机型上了。

他们第二块业务——智能汽车，这两年增长势头挺猛。2024年这块业务收入24亿，占总收入的12%。大家知道现在新能源汽车都在拼自动驾驶、智能座舱，欧菲光给这些车企供应车载摄像头、激光雷达，还有车身控制模块。比如说他们给国内几家新能源车大厂提供的8M前视双目摄像头，就是自动驾驶的眼睛。现在路上跑的新能源车，每十辆里就有一辆用了欧菲光的车载摄像头。

第三块新领域业务虽然现在占9%，这块业务主要包括智能门锁的指纹识别模块、VR/AR的光学镜头，甚至还有医疗内窥镜。特别是他们的3D人脸识别技术，已经用在多家智能门锁龙头企业的产品里。

主要竞争对手

舜宇光学、丘钛科技、立讯精密、闻泰科技、汇顶科技、联创电子、韦尔股份、歌尔股份、水晶光电等。

客户集中度

2024年前五大客户吃了77.35%的销售额，最大客户独吞26.7%，要知道手机行业平均客户集中度也就50%左右，欧菲光直接干到77%。更绝的是，这些客户都是手机界的大玩家，去年有个客户调整产品线，直接导致新领域业务收入暴跌27%，这杀伤力比行业价格战还狠。

不过，往乐观了说，这种高度集中的客户结构也有它的优势。欧菲光能成为这些大客户的供应商，说明它在技术和产品质量上得到了认可。

再说供应商这头，前五大供应商吃了42.79%的采购额，关键设备全靠进口，特别是高端光学镀膜机和CIS传感器，基本被日本、德国厂商垄断。这就好比做饭的锅铲都捏在别人手里，哪天供应商抬价或者断供，欧菲光连锅都揭不开。去年光进口设备采购就花了73.5亿，这些设备折旧年限5-10年，相当于未来五年每年要被吃掉7-15亿利润。

2024年业绩情况

2024年欧菲光实现营业收入204亿元，同比增长21%，公司的智能手机业务稳居国产中高端摄像头模组供应商前列，车载镜头成功打入多家车企供应链，智能门锁凭借生物识别技术跃居行业头部，但净利润同比下滑24%，只有5800多万，原因公司在年报里也解释了，主要是因为公司实施了限制性股票与股票期权激励计划，增加了股份支付费用，还有少数股东损益的增加。

最近10年财务情况

每天拆解一家上市公司，我们下期见。

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